ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ ＣＦＰ）
独立開業 就職・転職に有利 キャリアアップ 資格手当て 実力やレベルの証明
個人の資産を運用・管理する
受験者数 １５.０１０人
| ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ ＣＦＰ）とは | |
|---|---|
| 資格種別 | 民間資格 |
| 資格概要 |
ファイナンシャルプランナーとは、個人の生活スタイルを金銭面から総合的にアドバイスし、手助けする専門家です。 簡単に言えば、家計のホームドクターです。 日本ＦＰ協会の認定資格には、ＡＦＰ資格（普通）とＣＦＰ資格（上級）があります。 顧客の資産を運用・管理できる高い専門知識と、倫理観が求められます。 ＡＦＰ資格は日本独自の民間資格です。 ＣＦＰ資格は日本ＦＰ協会と米国ＣＦＰの業務提携によって日本に導入されました。 なお、ＣＦＰ資格は２３の国と地域で通用します。 国内企業はもちろん、外資系企業でも高く評価されます。 ファイナンシャルプランナーの資格は、国家資格のＦＰ技能士と、民間資格のＡＦＰ・ＣＦＰがあり、お互い密接に関わりあっています。（下図参照） このページでは、民間資格のＡＦＰ、ＣＦＰの説明をします。 ※ＡＦＰ資格審査試験は、平成１５年２月の試験よりＦＰ技能検定２級になっています。  ◇◇ファイナンシャルプランナー ＡＦＰ ＣＦＰは民間資格◇◇ |
| 就職・仕事内容 |
ＦＰ資格取得者優遇の求人はたくさんあるので、就職・転職の大きな助けになるはずです。 生保・証券・銀行では必須のスキルです。 国家資格のＦＰ技能士と、民間資格のＡＦＰ資格・ＣＦＰ資格では内容自体には大きな差はありません。 ただ、民間資格のＡＦＰ資格・ＣＦＰ資格は２年ごとの資格更新が必要とされ、所定の継続教育が義務付けとなっています。 負担が増えるデメリットもありますが、ペーパードライバー的な資格取得者ではなく、最新の知識を身につけていることをアピールできる点は大きな魅力です。 また、ＦＰ唯一の国際ライセンスＣＦＰ資格を取得できれば、社内では評価アップはもちろんのこと、将来独立も視野に入れることができます。 |
| 収入面 |
ＣＦＰ資格を取得できれば、資格手当てを期待できます。 |
| 将来性 |
この先も必ず必要とされる資格です。 取得することで、自分自身のライフプランにも役立てることができます。 |
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| 試験概要 | |
|---|---|
| 受験資格 （年齢制限 実務経験） |
【ＡＦＰ資格】 ① 日本ＦＰ協会が認定するＡＦＰ認定研修を修了した者 ② ３級ＦＰ技能検定または金融渉外技能審査３級合格者 ③ ２年以上の実務経験を有する者 ＡＦＰ資格取得には、ＡＦＰ認定研修修了が必須 【ＣＦＰ資格】 ＡＦＰ資格取得者（受験時満２０歳以上）または日本ＦＰ協会が指定し大学院で所定の課程を修了した者 ただし、この受験資格と課目合格は、課程修了後７年以内に６課目すべてに合格しない場合は無効となる ＣＦＰ認定には全６課目試験合格後、以下の①②が必要となる ① 協会指定研修（ＣＦＰエントリー研修）の修了 ② 実務経験通産３年の申請（試験合格前１０年、後５年の期間の実務経験を対象） |
| 試験内容 |
※ＡＦＰ資格審査試験は平成１５年２月実施の試験より２級ＦＰ技能検定試験となっています。
【ＡＦＰ資格】 学科・・・マークシート６０問（１２０分） ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相談・事業承継 実技・・・記述４０問（９０分） 関連業法との関係および職業上の倫理を踏まえたファイナンシャルプランニング、ファイナンシャルプランニングのプロセス、顧客のファイナンス状況の分析と評価、プランの検討・作成と提示 【ＣＦＰ資格】 ６課目で、ＣＦＰ認定者に必要な知識と応用を問う ２日にわたり実施。１課目ずつの受験・合格が認められ、数回に分けて受験可 マルチプルチョイス（四肢択一） 各課目出題数は５０問 時間：各２時間 ①金融資産運用設計 ②不動産運用設計 ③ライフプランニング・リタイアメントプランニング ④リスクと保険 ⑤タックスプランニング ⑥相続・事業承継設計 |
| 難易度 |
ＣＦＰ各科目の合格率は３５％〜４０％程度 詳細はこちら |
| 申込方法 | 受講する認定教育機関又は問い合わせ先から入手する |
| 申込期間 |
申込期間・・・ 【ＣＦＰ資格】 ４〜５月 ９〜１０月ＨＰ参照 |
| 試験日程 （合格発表） |
【ＣＦＰ資格】年２回 ６月 １１月 |
| 受験地 | 【ＣＦＰ資格】札幌 仙台 東京 金沢 名古屋 大阪 広島 高松 福岡 那覇 |
| 受験料 | 【ＣＦＰ資格】１課目５.２５０円（２課目以上の場合は、１課目ごとに４.２００円加算 |
| 問い合わせ先 |
日本ファイナンシャルプランナーズ協会 |
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