ファイナンシャル・プランニング技能士（ＦＰ）
社内で高評価 就職・転職に有利 キャリアアップ 資格手当て 実力やレベルを証明
暮らしとお金のプロフェッショナル
受験者数（２級学科） １４９.９１４人
| ファイナンシャル・プランニング技能士とは | |
|---|---|
| 資格種別 | 国家資格 |
| 資格概要 |
ファイナンシャル・プランニング技能士とは、顧客のライフプランに合わせて資産運用等のアドバイスをする専門家です。 具体的には一般家庭の家族構成や収支、資産状況から現状を分析し、キャッシュフロー表を作成します。 現状の問題点を指摘し、保険の見直しや資産運用のアドバイスをします。 お金に関する様々な知識を会得することで、税理士などの特定分野の専門家とは異なる視点で、総合的なコンサルティングを行うのが最大の特徴です。 １級には厚生労働大臣から合格証書が授与されます。 ファイナンシャルプランナーの資格は、国家資格のＦＰ技能士と、民間資格のＡＦＰ・ＣＦＰがあり、お互い密接に関わりあっています。（下図参照） このページでは、国家資格のＦＰ技能士を解説します。  民間資格のAFP・CFPは２年毎に資格を更新する必要がありますが、ファイナンシャルプランニング技能士は国家資格であり、取得すれば永久にその資格が失われることはありません。 ◇◇ファイナンシャル・プランニング技能士は国家資格◇◇ |
| 就職・仕事内容 |
生保、証券、銀行では必須のスキルです。 入社後、ファイナンシャルプランニング技能士の資格の取得を勧められるケースもあります。 ファイナンシャルプランナーの資格を持っていれば、金融業界への就職・転職に役立ちます。 |
| 収入面 |
企業によっては手当ての出ることもありますし、昇進の要件になっている会社もあります。 |
| 将来性 |
ＦＰ資格取得者優遇の求人はたくさんあるので、就職・転職の大きな助けになるはずです。 生保・金融でニーズが高いマネースキルなので、ファイナンシャルプランナーの資格は必要とされるでしょう。 |
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| 試験概要 | |
|---|---|
| 受験資格 （年齢制限 実務経験） |
【１級】 −学科試験− ①２級合格かつＦＰ業務に関し１年以上の実務経験を有する者 ②ＦＰ業務５年以上の実務経験者 ③厚生労働大臣認定金融渉外技能検査２級の合格者で、１年以上の実務経験者 −実技試験− ①１級学科試験の合格者 ②「ＦＰ養成コース（金融財政事情研究会実施）修了者で１年以上の実務経験者」 ③日本ＦＰ協会のＣＦＰ認定者 など 【２級】 ①３級技能検定合格者 ②ＦＰ業務に関し２年以上の実務経験を有する者 ③日本ＦＰ協会が認定するＡＦＰ認定研修を修了した者 ④厚生労働大臣認定金融渉外技能検査３級合格者 ほか 【３級】ＦＰ業務に従事している者、または従事しようとする者 |
| 試験内容 |
【１級】 試験項目 ①ライフプランニングと資金計画 ②リスク管理 ③金融資産運用 ④タックスプランニング ⑤不動産 ⑥相続・事業承継 −学科試験− ①基礎編：筆記試験、マークシート方式（４答択一式５０問） ②応用編：筆記試験、記述試験（事例形式５題） 合格基準：２００点満点で１２０点以上。 −実技試験− 資産相談、資産設計提案の各業務から選択（学科合格者のみ） 【２級】 試験項目 １級と同じ（範囲と細目は異なる） −学科試験− 筆記試験、マークシート方式（４答択一式６０問） 合格基準：６０点満点で３６点以上 −実技試験− 筆記試験、記述式 個人資産相談、中小企業主資産相談、生保顧客資産相談、損保顧客資産相談、資産設計提案の各業務から選択 【３級】 試験項目 １級と同じ（範囲と細目は異なる） −学科試験− 筆記試験、マークシート方式（○×式、３答択一式、６０問） 合格基準：６０点満点で３６点以上 実技試験− −筆記試験、マークシート方式（３答択一式、実例形式５題） 個人資産・保険顧客資産相談業務、資産設計提案業務から選択 |
| 難易度 |
【ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格率】 １級：学科 約１０％、実技 約８０％ ２級：学科 約２０％ 実技 ４０％前後 ３級：学科 ７０％前後 実技 ５０％前後 |
| 申込方法 | 問い合わせ先から入手。ＨＰからも入手できる。郵送または、インターネットで申し込み |
| 申込期間 | ＨＰ参照 |
| 試験日程 （合格発表） |
試験日から約３０日〜４０日後に成績通知書を郵送 |
| 受験地 | 全国主要都市 |
| 受験料 |
【１級】学科試験８.９００円 実技試験２５.０００円（全財）・２０.０００円（日本ＦＰ協会） 【２級】学科試験４.２００円 実技試験４.５００円 【３級】学科試験３.０００円 実技試験３.０００円 |
| 問い合わせ先 |
一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 |
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